离不开中国！“澳大利亚制造”的未来为何困难重重？（组图）

在过去的三十年里，"澳大利亚制造"标志已经深入人心，成为澳大利亚最受信任、认可和广泛使用的原产国标识。这个标志通常出现在食品包装、农产品、家具以及手工制品上，但在工业制品领域相对较少见。

2024年4月，工党政府推出了一系列旨在振兴本地制造业的政策，包括150亿澳元的国家重建基金、净零排放管理局、以及10亿澳元的太阳能板补贴。这些举措组成了新的《澳大利亚未来制造法案》。工党政府将重点放在清洁能源制造产业链上，对于工业基础薄弱的澳大利亚而言，这意味着什么？

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澳洲制造计划总览

在推出澳洲制造计划之时，澳大利亚面临着两个重要的背景。首先是国家经济增长的放缓，澳洲政府希望通过振兴本地制造业来推动经济复苏和增长。其次，全球各个国家对零碳经济的政策支持，澳洲政府计划强调可持续制造和绿色技术。

同时，澳大利亚经济拥有全世界最大的锂、钴和稀土元素，其经济一直也由矿业和能源等行业支撑。但碍于缺少加工产业链，导致自然资源的附加值较低，难以攫取大额利润。

因此，加强本地供应链的地位以及经济安全，澳洲制造势在必行。

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氢能或成新标地

近日，中国国务院总理李强访问澳大利亚，无疑成为国际政治与经济舞台的焦点。应澳大利亚总理阿尔巴尼斯邀请，李强总理不仅参观了天齐锂业的锂矿精炼厂，还前往Andrew Forrest的氢能研究与开发中心，重点了解该公司在开发燃料卡车和电池驱动的机车（被命名为“无限列车”）方面所做的努力。不难发现这次访问势必为两国关系注入了新的活力，同时也为氢能这一清洁能源领域带来了新的发展机遇。

澳大利亚在氢能方面主要有3个主要的优势：

生产成本优势

我们知道，澳大利亚本土有丰富的可再生能源，所以从绿氢的制造和生产的角度来看，澳洲具有生产成本优势。

根据专业机构的报告，在亚太地区，除了印度和中国之外，其他主要国家的制氢成本预计将超过澳大利亚。

更低的运输成本

澳洲在绿氢出口市场中拥有一定潜力。我们知道，韩国和日本对绿氢有大量需求，同时它们与澳大利亚地理位置相近，这为澳洲提供了显著的运输优势。

据悉，日本的目标是到 2030 年每年使用 300 万吨氢气，其中100 万吨是要依靠进口的。而韩国的目标是到 2030 年每年使用 390 万吨氢气，高于 2021 年计划的 22 万吨。这两个国家自产氢气的成本很高，而其他可在此领域竞争的国家的运输成本更高，所以，澳洲氢气的低成本也成为其不可替代的优势。

澳洲国内需求依然旺盛

尽管澳洲的整体制造业产能并不突出，但该国对当前可见的氢能应用领域给予了高度关注，特别是一些大型港口和运输设施。在这些区域，现有的锂电池新能源解决方案可能无法满足其庞大的能源需求。

因为锂电池的储能效率相对较低，且重量较大，使得长途汽车、运输卡车，乃至船舶、航空航天器等难以依赖其作为能源来源。为降低碳排放量，采用氢能作为替代能源，会远优于目前的电化学储能电池。

以NSW政府的建模预测数据为例：纽卡斯尔港的氨制取设施目前每年消耗约40000 吨氢气。到 2030 年，新南威尔士州的绿氢消耗量可能会翻一番，届时，新南威尔士州铰接式卡车车队将有 3500 辆（或 15%）重型卡车转向氢能。

到 2050 年，新南威尔士州的整个重型卡车车队每年将可以支持从购买多达 50 万吨的氢气。NSW肯布拉港是澳大利亚两家完全整合的钢铁厂之一BlueScope的所在地, 如今每年向当地市场供应超过100万吨的钢铁。若未来欲达到环保标准，可能会转向使用氢能，特别是绿氢作为能源。

这一规模的生产设施使用氢气作为原料，每年可使新南威尔士州的绿氢消耗量再增加 43 万吨。由此可见，澳洲国内对绿氢的需求也不容小觑。

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光伏产业

根据澳大利亚政府设定的目标，到2030年，该国将有82%的电力来自可再生能源。为达成此目标，澳洲对光伏组件的年需求量预计将达到5-15GW。

为实现产能规模满足当前和未来澳大利亚及全球的光伏需求，澳洲意图在2050年实现净零排放前建立本国太阳能光伏生产能力。

而光伏产业链主要由4个步骤组成，分别是多晶硅提纯、切片、太阳能电池制造以及模组制造。

在多晶硅制造中，澳大利亚在原材料方面具有一定的优势。但必须承认，澳洲在工业制造方面技术相对落后且成本较高，特别是缺乏成熟的产业工人。

不过，本地企业对此表示兴趣，如果政府提供足够税收和其他优惠政策，也许可将平均成本降至国际竞争水平。

最后，在模组拼装和制造方面，澳大利亚的缺口比较大。组件拼装和制造同样需要高度工业制造的工艺和技术门槛，涉及的设备和员工熟练度都较高，但澳洲在这两方面存在缺口，并且缺乏熟练的技术人员。目前，澳大利亚没有任何涉及这两个步骤的工厂。

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电池制造

美国IRA法案指出，允许来自自由贸易伙伴国家的产品享受电动汽车补贴，同时还提供有利于其国内上游和中游产业的税收抵免。

对澳洲的最大的影响来自于IRA规定中，对于美国制造的电池组，享受每千瓦时45美元的税收抵免，这项本地保护措施大大削弱了澳大利亚产品的竞争力。另一方面，IRA的条款也可以给澳大利亚的采矿、精炼和活性材料产业受益。

在垄断和本土保护主义盛行的恶劣市场环境中，留给澳大利亚电池行业的路已经不多。得益于原材料资源的天然优势，越是上游环节，澳大利亚的竞争力就越大。其中锂、铜、镍、钴等电池相关的关键原材料开采，将成为整个电池行业发展的基石，也是投资澳大利亚电池行业的重点。

不过，政府目前正在电池工厂方面发力，提供资金和政策等支持。例如，澳大利亚的第一家电池工厂Energy Renaissance，其技术100%来源于CSIRO，其产品的92%来自于澳洲本土供应链，该项目得到了新南威尔士政府的大力支持。

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关键矿产

关键矿物是指对现代技术、经济或国家安全至关重要的金属或非金属元素。

澳大利亚筛选关键矿产有两个主要的特征：对现代技术、经济和国家安全至关重要、供应链存在中断风险

截至2024年2月，澳大利亚政府将31种资源商品视为关键矿产，为了保证关键矿产的供应，澳大利亚提出了“关键矿产战略2023-2030”。

因为全球经济处于下行周期，电动车需求逐渐放缓，锂矿价格也逐渐疲软。投资者在选择标的时，需要更加关注各锂矿公司的开采成本。高成本矿山会逐渐退出市场，低成本矿山将占据更多市场份额，保持长期盈利。

相比于锂矿，镍矿市场情况更加严峻。面对国际竞争对手的低价策略，西澳大量镍矿企业停产，已经裁员数千人。

在稀土方面，澳大利亚政府提供8.4亿澳元的信贷和补助，帮助Arafura(ASX: ARU) 建设稀土加工厂，主要是为了打破中国对稀土的控制，确保澳洲本土有稀土加工厂。

澳财投研观点

2024年，工党政府推出了一系列政策，包括150亿澳元的国家重建基金、净零排放管理局和10亿澳元的太阳能板补贴，旨在振兴本地制造业，推动经济复苏和实现零碳目标。

澳大利亚在氢能方面具备生产和运输成本优势，并且国内需求旺盛。随着中澳关系的改善，氢能作为清洁能源领域的发展潜力巨大。同时，面对美国《通胀削减法案》的挑战，澳大利亚在电池制造方面的优势并不明显。

整体而言，澳大利亚新能源制造领域的转型在中短期内难以完成，存在较高的不确定性。大部分环节面临本地专业劳动力不足以及高昂的人工和建设成本挑战。

尽管如此，澳大利亚拥有良好的基础设施和高品质矿产资源，特别是在锂、铜矿方面具有竞争优势。精炼行业发展规模小，需政府在税收、工资、劳资关系和审批等方面给予支持，但需避免形成依赖政府补贴的企业，确保其自身经济价值。