一周展望：美股科技股能否挽救纳指？欧洲央行利率决议（组图）

本周重要经济事件和数据

1

美国龙头科技股财报

—— 周二、周三、周四

谷歌

自谷歌公布第二季度业绩以来，股价一直保持稳定上涨势头，今年累计上涨约54%。第二季度营收同比增长7%，达到746亿美元，其中谷歌搜索表现强劲，收入达426.3亿美元。

YouTube收入从第一季度疲弱的66.9亿美元增至76.6亿美元。第二季度利润也很强劲，达到218.3亿美元，轻松超过去年的194.5亿美元。第一季度表现不佳的主要原因之一是与大幅度裁员产生的20亿美元遣散费。

市场预期23财年第三季度总收入为755亿美元，其中YouTube收入将增至77亿美元，Google搜索收入将增至432亿美元。预计EPS为1.44美元。

微软

微软股价在7月份创下新高，此前该公司公布了强劲的23财年第四季度和年度业绩。第四季度收入同比增长8%，达到562亿美元，创下单季度新纪录，推动全年总收入达到2119亿美元。该季度EPS为2.69美元，年化EPS为9.68美元。

智能云部门的强劲表现使收入增至240亿美元，同比增长15%，而Microsoft 365和Office 365的商业和消费产品的云服务收入也出现强劲增长。不利的一面是，个人计算收入下降了4%，至139亿美元，主要是由于Windows OEM收入下降12%，设备收入下降20%。

另一方面，Xbox内容和服务收入表现良好，同比增长5%。在英国监管机构批准交易后，人们对动视暴雪的收购将继续进行抱有很高的希望。由于担心第一季度Azure收入增长可能放缓至25%至26%，该股股价自7月峰值以来有所回落。

24财年第一季度收入预计为545亿美元，其中商业云收入预计为307亿美元，高于一年前的257亿美元。EPS预计为2.66美元。

Meta

自Meta公布第二季度业绩后，股价升至18个月来的最高水平，今年涨幅达156.5%。第二季度收入同比增长11%，达到近320亿美元，推动净利润同比增长16%，达到77.9亿美元，广告展示次数和单次价格也上涨了34%，每日活跃用户同比增长7%。

市场预计第三季度营收在335亿美元，同比增长21%。年度总支出将在880亿美元至910亿美元之间。EPS预计为3.73美元，同比增长128%。不利的一面是，Reality Labs明年的运营亏损可能会增加。该领域的收入从4.52亿美元降至2.76亿美元，而亏损则上升至37亿美元，使该领域的半年亏损达到77亿美元。

亚马逊

尽管在8月份第二季度财报公布后，亚马逊股价出现了大幅上涨，但在9月触及一年高点后持续回落。第二季度业绩显示，营收为1343.8亿美元，同比增长11%，其中在线商店和AWS表现出色。利润也轻松大幅度超出预期，为67.5亿美元。在线商店贡献了529.7亿美元，而亚马逊网络服务的销售额增长了12%，达到221.4亿美元。

亚马逊的在线订阅服务也取得了可观的增长，其收入从87亿美元增至98.9亿美元。亚马逊还添加了国际内容以及体育赛事。亚马逊还将第三季度销售额指引上调至1380亿美元至1430亿美元之间。市场预期第三季度营收为1415亿美元，同比增长11%。EPS预期为0.85美元。投资者将关注在线商店和AWS的收入增长，预计在线商店收入为568.4亿美元，AWS的收入将增至231.3亿美元。

2

欧洲央行利率决议

 —— 周四

欧洲央行在上个月决定将其主要再融资业务的利率提高至创纪录的4.5%，超出市场预期。但管理委员会对未来货币政策的路径存在分歧。欧元区北方成员国，尤其是德国，似乎热衷于进一步加息以对抗通胀，尽管总体通胀正在下降。相比之下，欧元区南部成员国例如意大利则反对进一步加息，因为这将增加其偿债负担。

9月份的新闻发布会的基调倾向于对进一步加息持观望态度，部分原因是经济预测下调。欧元区2023年GDP增长预期从0.9%下调至0.7%，2024年预期从1.5%下调至1%。与此同时，欧元区2023年通胀预测上调至5.6%，2024年通胀预测上调至3.2%。

鉴于近期经济数据不佳，欧元区9月PMI数据连续四个月处于收缩区间，其中德国的制造业PMI录得39.8，连续三个月处于40之下。法国9月制造业与服务业PMI进一步超预期萎缩。市场预期欧洲央行在周四将维持利率水平不变。

3

美国9月PCE

—— 周五

9月份核心PCE物价指数读数可能有助于指导美联储今年是否再次加息的决定。尽管美联储主席鲍威尔在上周的发言略显鹰派，即现在还不能断言加息周期已经结束。

但CME的FED Watch并没有因鲍威尔的发言出现12月加息预期升温的迹象，维持利率水平不变的概率为80%。美元指数也并未出现明显走强。8月份核心PCE同比从4.3%放缓至3.9%。市场预期9月份的数据可能会进一步放缓至3.7%。

以下是具体经济数据和事件：

周一

无重要数据和事件公布

周二

欧元区10月制造业与服务业PMI（初值）

法国10月制造业与服务业PMI（初值）

德国10月制造业与服务业PMI（初值）

英国10月制造业与服务业PMI（初值）

美国10月Markit制造业与服务业PMI（初值）

英国9月失业率

英国8月三个月ILO失业率

谷歌、微软财报

周三

澳大利亚第三季度CPI（年率/季率）

澳大利亚9月CPI（年率）

加拿大央行利率决议

Meta财报  

周四         

欧洲央行利率决议

美国第三季度实际GDP年化季率（初值）

美国第三季度实际个人消费支出季率（初值）

美国第三季度核心PCE物价指数年化季率初值

亚马逊、英特尔财报

周五    

美国9月核心PCE物价指数（年率/月率）

美国9月个人支出（月率）

美国10月一年期通胀率预期

本周重要产品关注

纳斯达克100 （NDAQ 100 - Cash） —— 日线图

来源：CMC Markets（10月21日）

纳指100上周因受特斯拉业绩拖累，地缘冲突进一步发酵以及鲍威尔偏鹰派的发言连续走弱，再次来到关键支撑14500附近。本周需关注其他科技龙头股的业绩表现，若出现较好的数据不排除在此处出现支撑。

此外，周末传出一些地缘政治的一些利好，例如美欧施压以色列推迟对加沙的地面军事行动，或一定程度缓和紧张情绪，从而支撑指数。

现货黄金（XAU/USD - Cash） —— 日线图

来源：CMC Markets（10月21日）

黄金因地缘政治冲突持续暴涨，与10年期国债收益率呈现正向关系。黄金价格在触及1997附近后回落，短期来价格涨幅过大，RSI连续在超买区域运行。此处技术面回落风险较大，不宜现价进行追多。下方支撑参考1945。

美元指数 （USDX – Dec 2023） —— 1小时图

来源：CMC Markets（10月21日）

虽然美联储主席鲍威尔发言偏鹰，但美元指数近期并未呈现走强，即市场仍然预期年内加息为小概率事件。短期价格有转弱迹象，短线或再次回落至105.3附近。

欧元兑美元（EUR/USD - Cash） —— 日线图

来源：CMC Markets（10月21日）

欧元兑美元近期跌幅有所放缓，在1.05附近形成支撑。短周期均线呈现金叉，MACD指标底背离延申，RSI指标回到50之上。技术面上或有一定的反弹需求，当前策略可以1.05为防守进行逢低看多策略。

如果您有任何关于市场的疑问，请将问题发送以下邮箱Analyst.CN@cmcmarkets.com

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