澳元兑人民币汇率今日创下一年来新高，利率上行未阻房市复苏 ，澳洲房屋挂牌量劲升单清盘率继续走高

( 图片来源：《澳华财经在线》) 

【财经要闻及评论】

利率上行未阻房市复苏活动 澳洲房屋挂牌量劲升下初步清盘率仍继续走强

根据房地产研究机构CoreLogic的最新数据，尽管上周澳洲首府城市的房屋挂牌量较前一周的1040套几乎翻了一番，升至1951套的11周新高水平，但全澳初步清盘率仍达到72.5%，略高于上周72.4%的初步清盘率。

数据显示，墨尔本是上周最繁忙的首府城市拍卖市场，房屋挂牌量达到863套，是前一周315套的两倍多。但其初步清盘率达到72.9%，仅比前一周下降80个基点。

与此同时，悉尼的初步清盘率小幅下降140个基点至74.5%。但据Domain数据，悉尼的清盘率达到81%，高于其前一周报告的74.6%。Morton公司经纪人James Crow则称，悉尼内城区和上北岸地区的住宅购买需求仍然十分强劲。

在其它较小首府城市中，布里斯班、阿德莱德和堪培拉的房屋挂牌量分别为138套、109套和52套，初步清盘率则分别为66%、67.9%和70.3%。

建设和融资成本快速上升  高力调低澳洲酒店客房上市数量预测

高力国际（Colliers）周一表示，由于澳洲建设和融资成本快速上升，决定把澳洲今年酒店客房上市数量预测调低大约1000套，并把随后两年的预测调低1700套。

该公司酒店交易总监Karen Wales称，预计今年澳洲酒店客房的新供应量将只占总量的3.15%，原因是建设成本、供应链和融资因素将导致今年的新客房供应量从此前预计的6000套下降到5049套。

该公司表示，预计澳洲今年将有超过5000套新客房进入市场，明年将有大约4700套客房进入市场。然而，该公司6个月前曾预测，今年澳洲将推出6000套新的酒店客房，明年推出大约5500套，2025年推出大约3500套。

澳元兑人民币汇率今日创下一年来新高 盘中最高触及4.9178 业内称澳元兑美元有望进一步走强 

上周五，澳元距离69美分仅咫尺之遥，这是澳元自今年2月中旬以来的第一次，有业内人士对本地媒体表示澳元并有望上涨至70美分。

（图片来源：腾讯自选股）

澳元兑美元走强同时，兑人民币汇率离岸价本周一再次刷新近期新高，今日澳元人民币汇率盘中最高达到4.9178，创出一年来新高。

（图片来源：腾讯自选股）

澳元近期走势与澳大利亚和美国的相对利率前景有关。美联储上周暂停加息，基准利率维持在5-5.25%。尽管美联储暗示仍可能继续加息，但许多投资者押注美联储本轮加息已经结束，或者至多再加息一次。

澳洲市场方面，上周公布的就业数据强劲，市场认为澳储行在8月之前至少会再加息一次，今年晚些时候可能再加息两次，澳大利亚的现金利率最终达到4.6%，接近美国联邦基金利率，进而推动澳元上涨。

对于此轮澳元上涨，亦有分析人士认为和中国经济下半年有望加速回升的预期有关。

疫情后中国经济稳步复苏但力度不及预期，为确保经济增长，相关刺激拉动经济增长的举措和政策组合拳已在实施当中。

回望过去数十年澳大利亚经济发展，已和中国经济密切相关并从中国发展中受益巨大。

目前本地媒体报道和关注的是中国拉动经济的政策发力点，本地分析人士认为对基础建设方面的政策拉动，较消费刺激更能使具有大宗商品属性的澳元从中受益。

加息预期强烈 澳元接近四个月高点

上周五，澳元距离69美分仅咫尺之遥，这是澳元自今年2月中旬以来的第一次，并有望上涨至70美分。

澳元的走势主要与澳大利亚和美国的相对利率前景有关。美联储上周暂停了加息，基准利率维持在5-5.25%。尽管美联储暗示仍将多次加息，但许多投资者预计，美联储本轮加息已经结束，或者最多再加息一次。

由于上周公布的澳洲就业数据强劲，市场认为澳储行在8月之前至少再加息一次，今年晚些时候可能再加息两次，这将使澳大利亚的现金利率达到4.6%，有望接近美国联邦基金利率，进而推动澳元上涨。

摩根士丹利推荐五只亚洲科技股   销售增长或超英伟达

摩根士丹利周一发布报告称，随着未来10年人们对人工智能辅助下的工作和休闲功能的需求日益增强，有五家亚洲半导体企业的销售增长或超过英伟达（Nvidia）。

该报告表示，投资者可以避开美国图形处理器（GPU）制造商英伟达和AMD，购买在AI计算方面有望成为领先企业的定制芯片制造商的股票，从而在火热的AI市场获取最大利益。

该报告称，预算成本和能源要求是未来AI计算的两个主要限制。因此，预计未来会看到越来越多的节能和低成本的定制AI芯片设计，它们的销售增长将与英伟达和AMD的通用GPU的增长不相上下，甚至增长速度会更快。

该报告推荐了五家亚洲半导体生产商的股票，它们分别为香港的ASM以及台湾的台积电（TSMC）、AIchip、创意电子（GUC）和晶心科技（Andes）。

捷星航空与布里斯班机场签约   国际航班乘客通过登机梯登机

为了降低成本，廉价航空公司捷星航空（Jetstar）与布里斯班机场达成协议，国际航班乘客将从地面步行至客机并通过登机梯登机，而不是通过廊桥登机。

目前，捷星航空部分国内航班的乘客在布里斯班机场不通过廊桥上下飞机，但国际航班取消廊桥尚属首次。

该协议将帮助捷星航空维持其廉价策略。此外，捷星航空将运营更多国际航班。飞往东京的航班定于10月31日开始运营，随后从2月初开通飞往首尔和大阪的航班，执飞机型为波音787-8客机。捷星航空还计划增加飞往巴厘岛和奥克兰的航班频率，飞往巴厘岛的航班从每周7班增加到10班，飞往奥克兰的航班从每周4班增加到每天一班。

一周展望：鲍威尔国会听证会、英国央行利率决议，纳指或迎来修复

上周主要产品涨跌幅

来源：CMC Markets

本周重要经济事件和数据

美联储主席鲍威尔两院听证会 —— 周三、周四

美联储在上周虽然暂停加息，但仍向市场传达了在今年剩下的会议中可能再次加息50个基点的预期。在本周的国会听证会中，美国立法者可能会质疑为什么美联储认为它仍需要再度加息以解决目前已经大幅消退的通胀问题。例如民主党参议员伊丽莎白沃伦可能会进一步向鲍威尔施压，说明进一步加息可能会导致更高的失业率，但事实情况是在过去的 15 个月美联储加息 500 个基点，但失业率并未像她所担忧的那样上升。本周需关注鲍威尔在国会的发言是否如同其在美联储利率会议中表达的那样鹰派。

英国5月CPI —— 周三

周三澳东时间16：00将发布英国5月通胀报告，尽管 4 月份的数据显示物价增速为去年 3 月份以来的最低水平，但与美国和欧元区的通胀相比，涨幅仍然很高。英国的核心CPI涨幅也高于其他国家，这是受工资上涨及其在服务业造成的上行通胀压力的推动。

按月环比计算，通胀仍高于预期，4 月份环比上涨 1.2%。从分项上来看，食品杂货等领域的价格涨幅尤其大，同比增长 19.1%，酒店和餐馆同比增长 10.2%。然而，令人鼓舞的是，4 月份生产者价格通胀放缓幅度超过预期，同比放缓至 5.4%，这是自去年7月达到峰值19.7后，连续9个月增速放缓。

随着食品价格通胀自 4 月份以来同比放缓至 17% 左右，预计 5 月份总体通胀率将放缓至 8.4%。预计核心价格增长将放缓至 6.6%。

英国央行利率决议 —— 周四

市场预期英国央行在周四将基准利率进一步提高 25 个基点 至 4.75%。上周三，英国财政大臣杰里米·亨特表示，英国别无选择，只能提高利率以降低通胀。也就是说，这可能不是一个一致的决定，货币政策委员会 (MPC) 成员 Silvana Tenreyro 和 Swati Dhingra 可能再次投票反对加息。

在截至 4 月的三个月中，平均收入同比飙升 7.2%，推升了通胀，并打击了央行的信誉。对工资价格螺旋上升的担忧可能会促使英国央行在 8 月份的下一次会议上再次加息。市场定价的利率峰值为 5.75%，比当前基准利率高 125 个基点。尽管市场可能对火热的盈利数据反应过度，但该预测进一步证明英国央行未能及早采取足够积极的行动。

几个月来，英国央行决策者一直低估通胀趋势的持续性。他们继续指责俄乌战争以掩盖自身抑制通胀失败的错误，我们已经看到大宗商品价格已远低于战争开始时达到的峰值。

目前英国经济滞涨的状态愈发明显，例如制造业萎缩程度进一步扩大，5月制造业PMI下降至46.9，而服务业PMI也在5月转涨为跌，下降至55.1。预计在未来的一段时间，在英国央行进一步加息的背景下，经济将继续维持滞涨的状态，并可能超出英国央行的预期。

以下是具体经济数据和事件：

周一：美国6月NAHB房产市场指数

周二：中国6月LPR利率

           澳联储6月货币政策会议纪要

           2025年FOMC票委、圣路易斯联储主席布拉德发表讲话 

           FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯发表讲话

周三：英国5月CPI

           美联储主席鲍威尔出席众议院金融服务委员会听证会

周四：瑞士央行利率决议 

           英国央行利率决议 

           美联储主席鲍威尔出席参议院银行委员会听证会 

周五：日本5月CPI

           欧元区6月制造业与服务业PMI初值

           法国6月制造业与服务业PMI初值

           德国6月制造业与服务业PMI初值

           英国6月制造业与服务业PMI初值

           美国6月Markit制造业与服务业PMI初值

本周重要产品关注

纳斯达克100 NDAQ Cash  —— 4小时图

来源：CMC Markets（6月18日）

上周五因美国市场“四巫日“，即期货和期权到期出现交易量大增，股指期货周五在最后一个小时成交量放大，指数出现收阴。截至6月16日，纳指100录得连续8周连续上涨，触及3月和1月的高点阻力区域附近。因此，在重要数据和事件消化后，本周行情或更倾向于盘整调整，下方支撑参考：14700，14250，14000。

澳元兑离岸人民币 AUD/CNH —— 周线图

来源：CMC Markets（6月18日）

由于中澳货币政策进一步形成分化，即澳联储加息，中国央行降息，澳元兑离岸人民币向上突破至4.9，创2021年6月以来高点，形态上形成震荡区间的向上破位，MACD形成金叉，因此策略上以逢低看多的策略为主，预计下一目标为5.0关口。

现货黄金 XAU/USD —— 4小时图

来源：CMC Markets（6月18日）

现货黄金上周走势整体呈现震荡，目前价格活动区间整体处于1937 – 1970附近。目前策略仍以高抛低吸为主。从目前来看，美元指数虽然在鲍威尔释放加息预期后得到小幅提振，但后劲不足，若后续的经济数据出现疲软，或不足以支撑鲍威尔所说的加息条件，即美元继续走弱，这将为黄金提供支撑，因此，主思路以低多为主。

富时中国A50 —— 4小时图

来源：CMC Markets（6月18日）

富时中国A50自6月以来整体呈现向上反弹之势，其中消费板块反弹为指数带来上行动力，预计在中国政府进一步的政策扶持下，消费有望在后续月份迎来进一步修复。图形上，A50指数向上突破阻力12840，预计将在此处迎来支撑进一步向上反弹，目标：13550。

李竹君 Leon Li

CMC Markets市场分析师

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( 文章来源：CMC Markets )

高通胀高利率掏空澳人口袋 澳洲家庭面临前所未有财务压力 悉尼十大华人区承压几何？

根据研究公司数字金融分析(Digital Finance Analytics，DFA)的最新调查，随着通胀高企和利率上行，澳大利亚家庭正面临前所未有的财务压力。（详见《澳洲经济增速减缓 叠加利息物价上涨 澳大利亚人2023年伊始关键词：勒紧裤腰带过日子！》）

DFA自2001年以来一直保持跟踪澳洲家庭的收入及债务情况，2023年5月，其研究发现澳大利亚家庭的抵押贷款还款压力和住房租金压力创下新高水平，其压力水平甚至超过全球金融危机和疫情封锁时期。

DFA仅基于现金流定义家庭财务压力。如果一个家庭的支出高于收入，则被定义为处于财务压力之下。

本网基于新州悉尼华人密集居住的最大的十大华人区的相关数据，发现Epping和Zetland均有超半数家庭面临抵押贷款还款压力。其中Epping的家庭抵押贷款还款压力最大，76%的家庭处于压力之下。而Hurstville的家庭抵押贷款还款压力最小，仅有8%的家庭处于压力之下。

新州十大华人区承压家庭占比

 （数据来源：DFA 图表制作：ACB News《澳华财经在线》）

在住房租金方面，悉尼十大华人区均有超半数家庭面临住房租金压力。其中Riverwood面临最大住房租金压力，100%的家庭处于压力之下。Burwood和Eastwood有八成或以上家庭面临住房租金压力。Rhodes的家庭住房租金压力最小，有57%的家庭处于压力之下。

在财务支出方面，悉尼十大华人区中五个区的超半数家庭面临财务支出压力。其中Zetland面临最大财务支出压力，84%的家庭处于压力之下。Burwood和Epping有六成以上家庭面临财务支出压力。Chatswood的家庭财务支出压力最小，有42%的家庭处于压力之下。

市场瞩目中国下半年经济回升力度 澳元美元汇率飙升至四个月高点 澳元兑人民币汇率创下2年来新高 

澳元自五月底的近半年低点已连续反弹近三周，兑美元汇率飙升到4个月高点至68.93美分，走出一波强势反弹行情。  

（图片来源：腾讯自选股）

与此同时，澳元兑人民币汇率离岸价也在回升，上周四刷新2021年7月以来新高，最高达到4.9056。

（图片来源：腾讯自选股）

对于此轮澳元上涨，分析人士认为和中国经济下半年有望加速回升的预期有关。

目前情况是，疫情后中国经济稳步复苏，但力度不及预期，为确保经济增长，相关刺激拉动经济增长的举措和政策组合拳已在实施当中。

回望过去数十年澳大利亚经济发展，已和中国经济密切相关并从中国发展中受益巨大。

目前本地媒体报道和关注的是中国拉动经济的政策发力点，本地分析人士认为对基础建设方面的政策拉动，较消费刺激更能使具有大宗商品属性的澳元从中受益。

西澳可再生能源建设再行一步 州政府发行首只绿色债券 筹集19亿澳元助力电网脱碳

新上任西澳财政部长丽塔·萨菲奥蒂(Rita Saffioti)上周三宣布，西澳政府发行了其有史以来的第一只绿色债券，以筹集19亿澳元用于资助风电场和大型电池等可再生能源项目，以帮助该州实现其电网脱碳化。

丽塔·萨菲奥蒂称，目前州政府已收到来自60多个投资者价值60多亿澳元的意向投资。“绿色债券发行获得大量超额认购，突显出投资者对我们建设具有积极环境影响项目的承诺和我们强劲的财务业绩保有信心。”

据悉，该绿色债券将支持西澳政府为实现电网脱碳而进行的重大项目，其中包括电池储能系统、风电场、电动汽车充电基础设施和独立电力系统。

该债券还是西澳有史以来发行的规模最大的新债券，该州通常发行的政府债券规模在10亿澳元至15亿澳元之间。

此举意味着西澳在可再生能源建设和绿色发展方面再进一步。今年早些时候，西澳政府宣布大规模扩建其能源网络。而在5月份公布的2023-2024年州预算案中，西澳政府宣布将拨款近30亿澳元用于可再生能源项目建设。

（详见本网早前报道《西澳政府将投资近30亿澳元用于可再生能源项目建设 推动实现2050年净零排放目标》）

供需不平衡或支撑房市复苏态势 分析师预计更高利率下澳洲房价仍将保持增长

尽管市场对持续加息下澳洲房市承压没有分歧，但前一段恢复上行的房市后市如何走？澳洲本地媒体称有业内分析师分析师预计，更高利率下澳洲房价增速将出现放缓，但需求上升和供应不足或仍将支撑房地产市场保持复苏态势。

汇丰银行(HSBC)首席经济学家Paul Bloxham表示，虽然当前房价增速可能受到更高利率和经济放缓影响，但这将不足以抹去今年的涨幅。

Paul Bloxham认为，强劲的人口增长将为房地产提供足够支撑，以抵消更高利率的影响，“因此我们预计房价不会再次大幅下跌”。

澳大利亚联邦银行(CBA)预测利率或将在未来两个月继续走高，但该银行仍坚持其今明两年房价将分别上涨3%和5%的预测。

CBA澳大利亚经济主管Gareth Aird称，进一步加息将降低购房者的借贷能力，但同时也会降低新房的建造速度，加剧供需不匹配问题，因此该行认为“其更高的利率预期不会影响其房价预期”。

另据CoreLogic最新数据，5月份澳洲房价增速提升，其1.2%的月度涨幅创下了2021年11月以来新高水平。

（延伸阅读《全澳房价五月份上涨1.2% 悉尼继续领涨》）

基于该强劲数据，CoreLogic研究总监Tim Lawless表示，“我们目前还没有看到市场放缓的迹象......至少在宏观层面是这样。”Tim Lawless称，在市场供需重新取得平衡之前，房价将仍有可能以与过去几个月相同的速度保持上涨。

澳洲五月份失业率下降至3.6%    就业人数创历史新高

根据澳大利亚统计局（ABS）上周四公布的数据，澳洲5月份失业率下降0.1%至3.6%。就业人数增加大约7.6万人，失业人数减少1.7万人。

在过去两个月中，每个月就业人数平均增加大约3.6万人，与去年平均每个月增加3.9万人的数据基本持平。澳洲5月份就业人数超过1400万人，创历史最高纪录。

15岁以上（含）人口的就业比例上升至64.5%，同样创历史最高纪录，与2020年3月相比增加2.1个百分点。劳动参与率上升0.1%至66.9%，其中女性劳动参与率增长0.2%至62.7%，男性劳动参与率维持在71.2%。

【上周五公司新闻回顾】

IAG重启股票回购   股价上扬近1%

澳大利亚保险集团Insurance Australia Group（ASX:IAG）上周五发布公告称，在6月1日进行股票回购后，上周四重启了3.5亿澳元的股票回购计划，以每股5.37澳元的价格回购了16.6675万股股票。

公告表示，去年10月宣布回购计划以来，已经回购了2310多万股股票。公司可能会考虑进一步回购或解除更多拨备。本次股票回购计划将于10月份结束。此外，公司还赎回了2016年12月发行的2.202亿澳元的资本票据。

受该公告影响，IAG股价上周五早盘上涨。10:47成交价为5.505澳元，上扬0.035澳元，涨幅0.64%。该股近一年的投资回报率为30.76%。

年度利润大幅提升   AGL股价飙升逾14%

能源公司AGL Energy (ASX:AGL)上周五发布公告称，得益于2023财年下半年业绩的改善，决定上调2023财年利润指引，并预计2024财年的利润将大幅提升。

公告表示，2023财年的基本收益指引在13.3亿至13.8亿澳元，而此前的预测为12.5亿至13.8亿澳元。税后基本利润将达到2.55亿至2.85亿澳元，而此前的指引为2亿至2.8亿澳元。预计2024财年的利润将在5.8亿至7.8亿澳元之间。

受该公告影响，AGL股价上周五早盘大涨。11:23成交价为11.045澳元，上扬1.385澳元，涨幅14.34%。该股近一年的投资回报率为33.72%。

（部分资料来源：澳洲金融评论 澳大利亚人报 RBA）

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