谈一谈现金云（图）

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CMC Markets Opto

尽管多年来，数字化转型一直是商业领域的热门话题，但在新冠肺炎疫情的推动下，诸多公司将数字化转型视为其首要议题。企业不得不加速铺开其数字化战略，以适应居家办公的远程状态。

目前看来，尽管疫情肆虐，云计算俨然成为了2020年的大赢家之一。仅在2020年4月到6月期间，Global X Cloud Computing ETF【CLOU】的盈利就上涨了52%。相较之下，标普500指数的信息技术领域同期仅增长30%。

亚马逊【AMZN】在云计算领域处于领先地位。根据Synergy Research Group （Synergy调研集团）今年早些时候公布的研究显示，亚马逊是业内最大的供应商，拥有约三分之一的市场份额。

亚马逊网络服务（AWS）在2020年第一季度的收入达102.2亿美元，较2019年第一季度的76.7亿美元上涨33%。然而，与2019年第四季度34%的同比增幅相比，这一数字仍略有下滑。总体而言，据Statista公司的数据显示，亚马逊网络服务（AWS）的云收入增长自2018年第3季度起有所放缓。

对于微软而言，其情况也很类似。按市场份额划分，微软是业内第二大供应商，其智能云部门2020年第四季度的收入增加了17%，达134亿美元，微软Azure的增幅为47%。尽管这一数字（134亿美元）超过了分析师131.1亿美元预期，但它标志着云计算的增长再次出现下滑。

根据高德纳（Gartner）公司数据显示，2020年全球IT预算大幅削减8%。因此，疫情的推动对增速放缓并没有什么帮助。然而，微软在2020年的公共云服务支出预计将增长19%。

守得云开见月明

尽管削减了IT领域的支出，但2020年迄今，云计算其他领域的支出大幅增长。目前，云会议的需求高涨，Zoom【ZM】也因此调整了公司的全年收入预期至18亿美元，是2019年6.23亿美元的两倍。今年，越来越多的雇主需要借助通信软件确保其员工能够顺利地进行远程办公，Twilio【TWLO】在疫情期间便拔地而起，成为销量剧增的另一支云通讯股票。

即使是像Workiva【WK】和Rapid7【RPD】等小盘云计算股票，也迎来了客户数量的增加。从各自第二季度的总收入来看，Workiva【WK】同比增长了14.1%，至8,390万美元，而Rapid7【RPD】则同比增长25%至9,890万美元。

在这些公司中，有很大一部分公司致力于提供订阅型产品和服务，但随着后疫情时期办公楼逐步重新开放，此类公司的未来盈利增长将取决于企业是否续订或取消他们的订阅产品或服务。也就是说，从长期来看，许多企业可能会以恰当的形式继续实行远程办公。

截至今年年底，基于云设备的电话和短信服务预计将增长8.9%，而基于云设备的云会议服务预计将增长24.3%。此外，高德纳（Gartner）公司还表示，其预测的2023年和2024年的云服务总支出水平，最早可能提前到2022年就能实现。

摩根士丹利投资管理公司Counterpoint Global团队负责人丹尼斯•林奇（Dennis Lynch）认为，云计算要求投资者将眼光放长远，而非基于短期波动性做出决策。最近， Counterpoint Global增加了两家基于云计算的软件公司——Veeva Systems 【VEEV】和亚马逊——成为其主要控股公司。

“在未来的5年至10年里，我们将继续支持那些我们认为在同类公司中表现最好的，并且从现在开始有显著上升空间的公司” —— 丹尼斯•林奇（Dennis Lynch）表示 。

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