澳洲会计软件公司MYOB收到这家私募巨头的26亿收购要约,股价飙涨近20%
根据《澳大利亚人报》的最新报道,私募巨头KKR计划收购会计软件公司MYOB(ASX:MYO)。据了解,前者已经发出现金收购要约,对MYOB的估值在26亿澳元。截止今天(10月8日)收盘,MYOB的股价为每股3.550,涨幅为19.13%。
此前,KKR以每股3.15澳元的价格从贝恩资本(Bain Capital)处购得17.6%的股权(103,951,106股),推动持股比例上升至20%。
MYOB在80年代初由Christopher Lee在Teleware的一个技术团队创立。1993年,Teleware被Best Software(现在的Sage Group)收购。1999年7月9日,MYOB在澳洲证券交易所(ASX)上市。2011年8月,MYOB被贝恩资本收购。
从小作坊开始,MYOB已经成长成为一家快速增长的上市企业,为大约120万澳大利亚和新西兰企业提供软件服务,并拥有超过40,000名会计师、簿记员和其他专业人士的服务网络。
根据目前披露的收购要约,KKR希望以每股3.70澳元的价格收购MYOB的剩余股份。相比2018年10月5日每股2.98澳元的收盘价,KKR的报价溢价24%。
MYOB首席执行官Tim Reed
目前,MYOB公司董事会正在对KKR提出的收购要约进行评估。公司首席执行官Tim Reed表示,本次报价体现了MYOB过去几年在市场上所创造的价值。他说:“目前的迹象表明,我们已经获得了一个对MYOB非常感兴趣,并且持支持性态度的股东,他们对公司的战略和全体员工充满信心。”
据其透露,KKR从发出收购要约到获得最终的收购交易,仍有很长一段路要走。Reed说道:“公司董事会是于周末收到了这个提议。同时,我们也期望向市场投资者提供最新的进展。目前,我们正在和咨询机构进行合作。由于本次要约属于非约束性报价,因此,我们会在最终决策时随时向市场通报。”
目前,MYOB任命瑞银为财务顾问,Clayton Utz为法律顾问。MYOB公布的最新财报显示,2017/18财年,公司实现净利同比增长16%,达到6070万澳元。同期收入增长,达到4.165亿澳元。
据悉,本财年由于成本上升的影响,公司上半财年利润下滑10%,但是公司线上付费客户数量则增长了61%。