【4.9】今日财经时讯及重要市场资讯（图）

受特朗普连日贸易关税政策影响 油价下跌

在美国总统特朗普威胁对中国征收新关税后，油价下跌了约2%，这也再次引发了人们对全球两大经济体之间爆发贸易战的担忧，而贸易战可能会阻碍全球经济增长。特朗普周四命令美国贸易官员考虑针对从中国进口的其它1000多亿美元的货物征收关税，这更加剧了中美的紧张关系。

能源顾问公司Ritterbusch and Associates总裁Jim Ritterbusch在一份报告中称：“全面关税战的可能性增加，经济增长很可能会放缓，这可能会抑制强劲的石油需求。”

受此影响，布伦特原油期货下跌1.22美元，收报每桶67.11美元。美国西德克萨斯中质原油期货（WTI）价格下跌1.48美元，收报每桶62.06美元，跌幅为2.3%。本周，布伦特原油价格下跌2.8%，而美国原油价格下跌4.4%，这是2月初以来最大单周跌幅。此外，美国股指也因贸易战带来的不安情绪而下跌，油价因此也倍感压力。

NAB首轮千人裁员浪潮拉开帷幕

作为精简银行业务的一部分，澳大利亚国民银行（NAB）计划裁员6000人，上周末，20多位中央信贷风险部银行要员在第一轮1000名裁员中被解雇，而NAB首席执行官Andrew Thorburn计划用2000名技术专精人才取代中层管理人员。

NAB表示，“正如去年全年业绩报告中宣布，NAB正在加速战略执行，这包括三年内向该业务投资约15亿澳元，重塑员工队伍，让我们的客户能更简单、快捷使用我们的服务；我们正在招募具有专业技能和专业知识的人才进入信贷风险部门，如数据分析和信贷自动化领域人才，从而更好服务于我们的客户。”

铁矿商Atlas宣布被并购消息 股价大涨四成

Mineral Resources Limited（ASX：MIN）今日宣布将收购与Atlas Iron Limited（ASX：AGO）的全部股份，双方已签署了有约束力的协议。

Atlas是一家西澳铁矿石公司，从西澳皮尔巴拉地区的矿场生产和出口直接运输矿石（DSO）。

根据收购安排，Atlas股东将以571股Atlas股票将换得1股新MRL股票。2018年4月4日Mineral 和Atlas收盘价计算，这相当于59％的溢价。

Atlas董事建议Atlas股东投票赞成该计划，认为该计划符合Atlas股东的最大利益。

Mineral董事总经理克里斯·埃里森在评论此次收购时表示，收购Atlas后，MRL现有的皮尔巴拉铁矿资产将产生协同效应和规模经济效应，从而降低成本。

至截稿时止（澳东时间11：50），Atlas股价上涨42.11%至0.027澳元。

新育儿补贴福利调涨  家长需填新信息

新育儿补贴系统将从7月2日开始实行，然而目前享受此福利的120万家庭——领取托儿补贴（Child Care Benefit）、托儿费退款（Child Care Rebate）或其它补贴费用——将不会在新系统中自动获取资格。

如果家长想要尽可能减少托儿费用并继续领取政府补贴，为确保新系统中领取福利资格有效，家长就需要在三个月内通过myGov登录福利署（Centrelink）在线账户填写表格。Centrelink将在填完表格未来两周内与家庭取得联系并提供进一步指导。

新系统将现有的补贴转化为单一的资产和工作调查补助款项。要继续领取此项补贴，家长必须工作、学习、找工作或每2周进行至少8小时的志愿工作。

具体补贴费用有所调涨：

- 年收入低于186,958澳元的家庭, 取消托儿费退款上限。

- 年收入高于186,958澳元，托儿费退款每年上限从7500澳元提高至每名儿童10,000澳元。

澳知名另类资产管理公司Blue Sky身陷卖空之战

以“善战”闻名的美国卖空投资者Hempton新近加入了打击澳洲另类资产管理公司Blue Sky的阵营。在推特上，Hempton与Blue Sky资产管理公司执行董事Elaine Stead进行了相当尖锐的互动。Hempton常在博客上发表其冗长而有洞察力的博客，分析全球各大证券交易所各种有问题的公司，他曾参与或设计了全球资本市场中一些备受瞩目的大战。

3月28日，美国对冲基金公司Glaucus发布了一份报告，声称Blue Sky夸大了资金管理规模，其股票价值应为2.66元，被高估了77％。当日 Blue Sky股价应声下跌了9％，从11.43元跌至10.40澳元，市值缩水8000万澳元。至上周五，Blue Sky收盘价为5.70澳元，市值蒸发了4.41亿澳元。

Blue Sky（ASX：BLA），成立于2006年，是澳洲一家另类资产管理公司，主要管理四大另类资产类别的投资：私募股权、私人房地产、真实资产和对冲基金。根据其公告，截至2018年3月9日该公司管理的收费资产超过40亿澳元，过去11年中为投资者提供的平均投资回报率为15％。

中国股东或影响Santos交易外资审批

作为全世界增长最快的液化天然气市场，中国的相关海外投资备受瞩目。美国Harbour能源拟承担起巨额债务，以完成对澳洲油气集团桑托斯（STO）总值135亿澳元的要约收购，引发担忧STO两大中国股东新奥集团（ENN）与弘毅资本将借机获取新组建公司的最高股权份额，这将会让FIRB的外资审批更添复杂性。

瑞士信贷分析师 Samter估算，Harbour的75亿美元债务包加上新奥/弘毅总值约15亿澳元的股权置换动作，后两者或将最高持有收购方公司超过40%股权。另一能源贸易商Mercuria拟出资5亿美元支持Harbour收购，而中国化工是其12%持股股东。Harbour对于STO现有股东采取股权置换持开放态度。

房市冷风刺激私下交易 中国家庭拿下悉尼豪宅

随着房市降温信号不断增强，周末悉尼与墨尔本两大市场拍卖房源数量较去年同期减半，更多房主选则私下出售。过去两周悉尼售出的最贵房产是在Pymble的 Hope街21号的一套六居室，售价650万创出新记录。中介人员称一中国家庭看房三天后出手买下这套1726平米的房屋，出价处于卖方预期顶端。

据CoreLogic数据，周末悉尼775套房参拍，清拍率67.1%，环比微跌，墨尔本720套房参拍，清拍率69.6%，略有改善。截至到今年3月年度悉尼房价跌2.1%，墨尔本上涨5.3%。业内人士表示，市场步伐缓慢令卖家重新考虑策略，尤其是悉尼对于拍卖行情更为敏感。

Afterpay陷少年买酒门 股价大幅下跌

紧盯管治问题的公司 Ownership Matters发布一项耸人听闻的报告指明，未成年人可使用Afterpay购买多达300澳币的酒精产品，一名为Mickey Mouse的账户花费了250澳币用于购买葡萄酒和其它商品，而注册者的出生年龄是2000年。这些发现引发担忧“欠款的可回收性及其专利交易技术鉴别可疑客户的能力”。Afterpay回应称进行了系统升级，以遏止未成年人以欺骗手段使用其服务，将致力于推动负责任的消费支出。

标榜“先买后付”的金融科技公司Afterpay（APT）自上市以来顺风顺水，近12个月股价上涨近400%，过去一周却暴跌超过15%。目前其面临较大争议，对手与做空者强调APT因不被视为信贷提供商，享有不公平的竞争优势。澳证投委已开始调查金融科技领域，意味着APT面临的监管风险正在加大。

澳储行密切关注中国企业债务水平

澳央行最新公报对中国的非银行融资状况加以评述，RBA估计此类融资自2009年起就以近40%的年率增长，目前已达到7万亿美元，相当于GDP的60%，是与英美等发达国家相当的水平，并远超其它新兴经济体。

RBA指出，影子银行的兴起给中国经济带来一定益处，包括为企业提供更为灵活和创新性的融资，同时也给予中国居民投资于高收益产品的机会。不过随之而来的是更高的杠杆水平、缺乏透明性、银行系统潜在风险加大等。

澳储行对中国的金融监管改革保持密切关注，其强调便利的信贷是中国经济增长的重要驱动力，有利于经济增长目标的达成。中国决策者面临的挑战是在应对影子金融系统性风险的同时，不丢失其利好。

澳能矿出口预计大增 未来五年超过万亿

澳工业部预测，今财年能源与矿产出口会跳涨10%以上，达到2330亿澳元，液化天然气是主驱动力，铁矿与煤炭表现也十分强劲。大宗商品价格意外展现出强劲弹性，意味着未来四年将有超过1万亿澳元的出口收入，该数字相当于全国GDP的近60%。

资源与能源产品销售额大增有助于抵销投资热潮走向终结带来的打击，澳政府预计相关投资未来五年将停滞不前。花旗评论称，现在看来联邦政府回归预算盈余变得更为现实，但告诫这种回归只是周期性的。

报告强调，中国是澳主要的资源与能源出口市场，2016/17财年相关出口额为780亿澳元，比第二号出口地日本高出一倍多。

图：澳洲的资源与能源出口额

澳总理施压AGL向中资能源商出售火电站

AGL能源面临澳总理特恩布尔向施压，将老牌发电站Liddell出后给中资能源集团。上周香港周大福掌控的Alinta能源及新州Delta电力均表达了接手意向，AGL证实收到Alinta非正式要约，但作冷淡表态，称将会履行考虑要约的义务，而己方在2022年前都需要继续使用该设施为客户发电。

特恩布尔随后向媒体表示，从Liddell电站关停到大雪山2.0水电项目上马之间有至少两三年的空档期，新州有出现电力短缺的风险。“AGL应该为社区做正确的事”。

Alinta高管Dimery 称其公司“被主动探寻在电厂关停后收购Liddell并再运营五年的意愿”，据称政府方面及游说团体澳洲制造业组织都是鼓动者。

基金公司Blue Sky遭遇大空头 市值折半

布里斯班另类资产管理公司Blue Sky受到空头基金Glaucus揭批与强烈攻击，受到市场质疑，过去一周市值跌损近半。Blue Sky坚称其收取管理费用的资产总估值为40亿澳元，Glaucus则称不超过15亿。更多细节陆续流出：账目显示Blue Sky投资的一家手工饼店Wild Breads在损失数百万元、贷款违约的情况下获得连续的估值提升；另有一家鞋业公司运营不善面临停业威胁。

Blue Sky执董 Shand承诺会与市场“更好地沟通”，向投资者致函强调，旗下80只基金中76只为封闭式，并不接受赎回申请，其余4只赎回压力也很小，相信能够承受这次冲击波。

最新民调出炉 特恩布尔暂时安全

联邦大选当前，澳洲两大政党内部躁动形势复杂，曾因领袖更迭频繁而丧失民心的工党摩拳擦掌欲卷土重来，自由党多位议员则对于党首特恩布尔多有不满。

不过，费法传媒周末的最新民调显示，按2016年大选的原选区计，联盟党仍以52：48支持率领先工党。而按选民投票意愿看，两党以50：50打成平手。62%的选民认为自由党应继续拥护特恩布尔，远高于撤换党首所需的28%票选比例。

代表党内保守势力的阿博特能否回归是一大看点。天空新闻一周前的调查显示，64%的受调查者不支持党内保守派阿博特重返党首位置，仅25%的人支持。2013年二月，选民以51：46%的高比例认为，自由党应换掉时任总理的阿博特。

乔治·索罗斯计划进军数字货币

据彭博社报道，金融投资家乔治·索罗斯今年1月份批评称加密货币为泡沫，但现在他掌管的260亿美元的家族办公室正计划交易数字资产。

据知情人士透露，索罗斯基金公司负责管理宏观投资的亚当·费舍尔已经得到了交易虚拟货币的内部批准。

但索罗斯其实已经在间接投资投资加密货币，去年第四季度他购买了更多Overstock.com的股份，成为这家折扣电商公司的第三大股东。 2017年8月，Overstock.com成为第一家接受数字货币的大型零售商。该公司还计划进行加密货币交易以及发行可以在该平台上交易的数字货币。

悉尼豪宅市场降温明显

据Domain的最新统计，悉尼一些豪宅的卖家正在大幅降低报价。

在刚刚过去的周末，亨特斯山（Hunters Hill）Lyndhurst Crescent街23号占地858平方米独栋海景房拍卖时，有三个竞标买家，最后以618万澳元的价格出售，低于620万澳元的指导价。这栋房屋有五间卧室，带有私人码头和浮桥。去年10月开始挂牌出售时该物业指导价为680万澳元。当时，中介告知买家成交价预计在700万澳元以上。

上周六圣伦纳兹Atchison街408/15号的单元房成功拍出，但成交价为99万澳元，低于95万至100万澳元的指导价最高点。注册登记的竞拍者有三人，其中两人参与了竞标。