中资诺亚(Noah)控股在澳设办事处 将投资澳洲私募股权
图:诺亚控股集团总裁林国沣(Kenny Lam) 图来源:AFR
《澳洲金融评论》报道,纽约上市的中国高净值财富管理公司--诺亚控股,上周五在墨尔本成立了第一家澳洲办事处。该公司计划于未来四年内,将在澳洲私募股权交易投资20亿澳元。
这个市值36亿澳元的集团,只是澳洲投资汪洋中的一滴水。但对于在澳中国投资者而言,当他们正渐渐地脱离物业的投资和开发时,诺亚控股的来临,给他们带来另一个重要的投资方向。
诺亚控股拥有中国最大的高净值网络,约有190,000个客户和家族办公室(注1),可支配资本达3000亿澳元。这些高端客户正在寻找更复杂的产品进行投资。
诺亚控股集团总裁林国沣说,这些产品包括技术、电信、媒体公司、医疗相关业务和医疗保健服务。此外,文化和教育业务以及娱乐事业的投资也很重要。
图:诺亚控股在发布日成立了一个专门小组,成员包括Blackrock基金投资公司 和KKR 私募股权公司。图来源:AFR
林国沣表示,曾经有这么一种说法,认为中国这地方只剩赌博和房地产可以投资了。但现在不同了,“我们在这里不仅投资澳洲,还要进入中国投资。”
总部在上海的诺亚控股的突出之处,除了与KKR、Oaktree、TPG和Carlyle Group等知名的私募集团,以及知名的BlackRock基金投资公司建立密切关系,它还拥有一套协助客户管理的方式。
这套管理方式,是运行它自己投资的“大学课程”,教授高净值人士了解世界经济和投资机会的课程。“诺亚研究工作室”的经济学家夏春博士是总经理,负责集团的投资策略和资产配置。
图:“诺亚研究工作室”的经济学家夏春博士,向NOAH投资者讲述经济问题。图来源:AFR
在其分支机构中还包括图书馆,提供客户和员工使用,鼓励他们在投资前学习更多相关知识。
它不仅仅制订以基金方式运作私募股权交易,还提供客户咨询服务,如保险、移民和合规管理(compliance management)。
共有1300多名客户经理,为中国79个城市以及香港、台湾、加拿大、美国和澳洲的客户提供服务。
备受瞩目的澳洲集团,如金融家Qualitas、Smorgon家族和Bangarra集团正积极与诺亚控股联系。这些集团的代表以及Investec集团、BlackRock和KKR Australia的代表都出席了新闻发布会。
图:共有1300多名客户经理,为中国79个城市以及香港、台湾、加拿大、美国和澳洲的客户提供服务。图来源:AFR
KKR澳洲合伙人David Lang表示,来自中国“灵活”的资本资源,可以实现更广泛的投资多元化,并具有更高的回报潜力。
在澳洲,诺亚将坚持用基金方式,将客户资金投入第三方投资公司(如KKR)的产品。林先生告诉《澳洲金融评论》,诺亚也会考虑私人贷款。
西太平洋银行前亚洲关系总监,现任诺亚澳洲的Grace Tsui女士补充说明,中国政府的资本转移限制,并未影响诺亚的客户,因为这些客户的大量资金已经储存在中国境外。
图:中国政府的资本转移限制,并未影响诺亚的客户,因为这些客户的大量资金已经储存在中国境外。图来源:AFR
诺亚控股于2005年成立,共同创立者包括,中国最富有的女性之一王静波,以及Zhe Yin (殷哲) 和BoquanHe。徐女士加入了该集团的女性领导阶层。
王女士是该公司的最大股东,占25%,而知名Sequoia投资公司位列第二,为13.5%。