【8.29】今日消息头条*澳洲财经时讯*滚动更新***

【8.29】今日消息头条*澳洲财经时讯*滚动更新***

2017.8.29 Tues Updating……  

12.40【并购】传中国投资公司欲购联盛退休村资产

市场消息，中国投资公司CIC正考虑收购联盛集团的总值17亿澳元的退休村资产组合，其竞争对手还包括一到两家其它海外集团。摩根史丹利与Gresham负责销售程序，预计将用时六周。据称该包含71座退休社区、12,600套床位的资产组合早前吸引到中国的Cindat资本管理公司、新加坡主权财富基金、黑石房地产分支及加拿大退休基金等。（AFR）

12.20【健康】澳佳宝本土销售额下滑 年利润挫减41%

保健品制造商澳佳宝年利润下降41%到5900万澳元，主要由于中国顾客数量减少引致的澳洲销售额挫减。公司称中国监管政策的潜在变化影响到中国企业与游客的购买模式，此前有大量产品通过澳洲商店出售，但这在前半财年已有明显变化。其年收入下滑3%，到6.928亿澳元，亚洲当地市场直接销售额则上扬36%，到2.16亿澳元。（后续报道更新中，请保持关注）

12.00【IPO】澳证投委就NSX证交所上市标准发布报告

澳证投委就澳大利亚国家证券交易所（NSX）上市标准的审核完成，NSX将做出多项调整以履行合规义务，包括主管人员须充分了解NSX及澳洲市场环境，发行商准入及相关披露须符合要求等。ASIC专员Armour说，上市标准对于澳洲证券市场的诚正运营有关键意义，作为国内为数不多的上市场所，NSX应当在维持上市标准上发挥重要作用。

11.40【时政】澳政府拟规约非银行机构 防范金融风险

特恩布尔政府准备于今年底前形成立法，规约非银行贷款机构，现阶段正征求意见，据称法规草案或包括给予澳审慎监管局更大权力审查非存款吸收机构是否影响到金融稳定性，并将考虑具体惩罚规则。目前非银行贷款业占到澳大利亚年度规模3200亿住房按揭贷款市场的4.5%份额。随着大银行减少只付息付款发放，收束外国人贷款，黑石、KKR等私募集团正尝试填补市场空白。

11.20【电商】澳洲生鲜食品发力阿里巴巴平台

中国电商巨头阿里巴巴为澳洲食品生产商开辟新的市场渠道，其澳新部主管Maggie Zhou表示，新鲜食品存在最大的增长机遇，目前阿里巴巴的在线超市平台已开始销售澳洲水果、蔬菜与牛奶，由于配送服务高效，正拉动需求持续增长。据澳外事与贸易部，中国是澳最大的食品出口市场，去年牛肉销售额为8.67亿澳元，乳品6.22亿，水果蔬菜2.59亿。（SMH）

11.00【基建】悉尼轻轨隧道启动Moore Park贯通工程

悉尼轻轨隧道建设再进一步，Moore Park的贯通工程启动建设，28日新州政府官员出席了现场庆祝活动。该工程将连接Surry Hills与Moore Park体育娱乐区，悉尼人将可方便到达悉尼足球馆及悉尼板球场。

10.00【食品】难抵运营压力 昆州东南两肉类加工厂关张

昆州东南部Ipswich市的Churchill 屠宰厂及Baiada鸡肉加工厂将分别于9月底与明年1月关停，预计将有750名工人因此失业。有工会人员表示，这将对当地经济造成巨大影响。

Churchill的主管称，作为澳洲最大的屠宰场，其工厂受到了肉牛供应短缺及高牛价的冲击，此前曾努力将之转换成出口加工设施，但并未成功。

今日关联报道：澳洲被暂停牛肉加工商完成审查 有望恢复对华出口

9.40【房产】全澳新建公寓销量锐减 维州逆势拔高

据澳洲住房产业协会数据，七月份全澳新建公寓销量减少15.7%，引致新房销量整体下滑3.7%。相比之下独栋房销量仅降0.4%。维州是唯一一个销量见涨的地区，月销量上涨9.8%。

9.20【能源】炼油商Caltex业务结构重组 裁员120个

Caltex宣布业务结构重组计划，整合批发、炼油及进口业务，另将加油站及便利店业务划归一处，涉及裁员120个。公司前半财年净利润下滑17%到2.65亿澳元，主要由于原油库存损失，及运营花费支出上升；零售业务的基础盈利增长6%，达3.81亿澳元；总收入上涨20%,达到101.6亿澳元；中期分红提高10分到60澳分，完全免税。 

9.00【经济】澳洲消费信心有所抬升 整体仍陷疲软

上周的ANZ罗伊摩根消费信心指数上升3.9%到113.5点，主要由于当前及未来财务状况的情绪改善，经济学家Plank指出，消费信心增强令人鼓舞，但是八月份指数呈整体走弱态势，薪资增长缓慢、电价飙升都是压力因素。

8.20【聚焦】海外投资监管目的是要防风险祛“虚火”

人民日报海外版报道，上半年中国企业对外投资下降超四成。专家指出，部分企业“非理性投资”既危及国家金融和经济安全，也损害中国企业的国际形象。今年以来的监管就是要防风险祛“虚火”，但中国鼓励企业“走出去”的战略不变，中企出海行稳方能致远。

8.00【华社】雷克中总领事会见湖北省侨联主席谭作刚

据中华人民共和国驻珀斯总领事馆，8月25日，驻珀斯总领事雷克中在官邸会见了湖北省侨联主席谭作刚一行。雷总领事简要介绍了西澳州华侨华人情况，并表示总领馆将切实贯彻“外交为民”宗旨，为广大侨胞服好务。谭作刚表示，湖北省侨联愿为包括湖北籍侨胞在内的西澳州华侨华人加强双边各领域交流合作、更好地融入当地社会提供协助。

7.40【采矿】中国神华计提减值3.86亿系因澳洲项目

煤价高位波动，中国最大煤企2017年上半年业绩再传捷报。8月26日，中国神华（601088，SH）披露，公司实现归属于上市公司股东的净利润243.15亿元，同比增长147.4%。值得注意的是，中国神华期内资产减值损失达3.86亿元，同比大增7620%，“主要原因是澳洲沃特马克项目因交回了部分土地探矿权，本集团对其计提了减值准备”。（每日经济新闻）

7.20【旅游】银联国际牵手澳旅游局加强跨界合作

28日，银联国际与澳旅游局在北京签署合作备忘录，未来3年将在银联卡用卡宣传、签证支付便利、旅游信息共享等方面深化合作。近年来，银联国际持续加强与旅游业的跨界合作，共同提升旅游支付水平。在澳洲，近90%的ATM机和75%的商户可用银联卡，60%受理银联卡的商户可用“云闪付”。银联持卡人还可以在澳享受便捷的退税服务。（中国财经）

7.00【科技】澳洲海滩将用无人机检测鲨鱼 识别率90%

下个月开始，澳大利亚的海滩将装备新型鲨鱼检测系统，这是一种用到人工智能技术的无人机，将为操作员提供实时视频反馈，显著提高安全。据研究，当分析航空图像中的数据以检测鲨鱼时，人眼有20-30％的准确率。而悉尼科技大学软件学院的研究人员Nabin Sharma博士说，检测软件可以将准确率提高到90％。（网易新闻）

2017.8.28 Mon

【地产】开发巨头联盛年利润增长9%达到7.5亿

地产开发与建筑集团联盛（Lendlease，ASX:LLC）上报7.586亿澳元的年度运营利润，上升9%。总裁McCann指出，住宅开发是运营一大亮点，上财年的新房完工数拔高20%，达到5769，包括2533套公寓，创出了新记录。截至目前90%的公寓已完成结算，违约率不足1%。

公司表示，某些区域的市场有所放缓，但公司对悉尼、墨尔本的公寓项目有信心。目前澳洲业务占到总体七成的联盛计划加大海外扩张，在亚洲、美国与欧洲追寻更多项目机遇。花旗与麦格理分析师均提到联盛现金流问题，上财年为1.46亿澳元，此前一年为8.53亿澳元。

【医疗】美容连锁Laser Clinics以6.5亿为私募收购

美国私募巨头KKR打败竞争对手上市医药公司API及贝恩资本，成功以6.5亿澳元报价买下美容护肤连锁Laser Clinics，高于最初市场预估的6亿澳元。KKR近期持续活跃于澳洲，近期对上市贷款公司Pepper集团发起收购，上周刚退出对电信集团Vocus的要约。Laser Clinics成立于2007年，随后持续扩张，目前在澳洲大部分地区开有分店，诊所数量达70个，主要提供美容注射手术及皮肤护理

【房产】8月份悉尼房价停涨 墨尔本表现持续强劲

房产市场研究机构Corelogic指出，悉尼房市自去年11月起开始降温，二手房清拍率已开始放缓，逐步出现买方市场行情，预计8月份房价并无上涨。不过，该机构的研究专家认为，从历史判断，悉尼房价修正幅度不会超过10%。

8月墨尔本房价预估上涨，主要由房屋驱动，而非公寓。其房市回撤势头不及悉尼明显，主要是由于投资客占比相对较小。今年以来悉尼房价预估涨幅为10.9%，墨尔本为15.7%，布里斯班为13%。

【信贷】西太银行房贷申请审查再收紧 谨防文件造假

房贷政策再收紧，西太平洋银行自今日引入一系列新举措，将更加严格地审视按揭贷款申请者的收入状况，须提供关于奖金、外快、退休金付款、储蓄及所享税惠等的细节，以衡量借款者的偿贷能力。同时，该行也将更严肃对待身份造假及文件造假行为，譬如，必须将奖金与年收入分开，已获奖金超过3万元时需要申请者提供更多信息。西太银行集团旗下包括墨尔本银行、南澳银行与对乔治，并且是四大行中只付息类型房贷业务占比最高的一家。

【航空】Qantas遭券商下调评级 股价暴跌

澳航Qantas澳交所股票今晨暴跌5.2%，触及5.71澳元，JP摩根分析师将该股评级由“中立”调到“表现落后大市”，称当前股价水平“看起来较为乐观”，要想保持在这一水平，国内机票价格须永久性地上调10%才行。上周发布的财报中澳航国际业务利润下挫了36.1%，目前该公司正进行五年来高管层最大规模的调整，最大的几个分支——国际部、捷星航空与常旅客部的高管人员互调。

【聚焦】上年中国对澳投资飙升126% +专业服务排行

Mergermarket 报告显示，截至到6月底的上个财年，中国对澳投资拉升126%，达到162亿美元（204亿澳元），澳大利亚仍是中国资产买家最青睐的目的地，重大交易包括长江实业CKI以98亿美元收购能源基础设施集团Duet，香港周大福以30.7亿美元收购能源分销商Alinta。

报告列出过去一年，最活跃的买家咨询公司是普华永道、麦格理、澳新银行、摩根史丹利与高盛，卖方咨询公司为毕马威、瑞士信贷、高盛、瑞银与麦格理。为最多资产出售提供服务的律所是Herbert Smith Freehills、Allen、Gilbert + Tobin及金杜律师事务所。（The Australian）

【传媒】十号台并购案急转弯 美国CBS成最终赢家

围绕十号台资产（TEN）——澳洲三大商业性广播台出现意外转折，美国传媒巨头CBS成为赢家，CBS于周一宣布已与十号台破产重整接管方达成收购协议，将借此进入澳大利亚市场，并在澳推出数字视频订阅服务，交易尚须澳外资委批准。CBS国际部门业务主管 Nunez说，此次并购给CBS带来澳大利亚广播电视领域巨大机遇。上周，传媒大亨Lachlan Murdoch与Bruce Gordon两大股东收购十号台的交易计划刚获澳消费竞争委放行，但据称受传媒法方面的约束，未能成功。

【银行】澳最大银行CBA被指痼疾缠身 面临银监会审查

澳洲最大银行CBA联邦银行一系列问题缠身，其管治水平、企业文化及信誉引发担忧，将面临审慎监管局审查。APRA理事会主席Byres表示，近年来澳洲民众对于银行的信任感被损毁，具体到CBA，多个问题已影响到其声誉，考虑到该行在澳金融系统中的重要地位，增强社区信任感将十分关键。

澳财长莫里森对调查行动表示欢迎，称2008年以来CBA频频出现合规问题，公司董事会及管理层却未能用行动来达到客户及投资者预期。今日早盘，CBA股价重跌达1.5%，创出去年11月来最低水平，自8月3号以来市值已缩水近130亿澳元。