【每日】消息头条*澳洲财经时讯滚动更新

10.10 中国加强环境治理 澳洲铝业迎机遇

中国政府宣布将调整政策措施解决国内空气污染及铝产品供应过剩问题，对此投行摩根士丹利指出，中国铝业效益低且造成严重污染，生产所需90%的能源取自于煤炭产业。随着中国重视环境治理，预计截止2019年，国际铝市场将保持相对紧缩状态。

其预计，截至今年底铝价格上涨14%，达到每吨1933美元。澳洲矿产资源丰富，将迎来市场机遇，South 32、必和必拓及Alumina等拥有铝类资产的公司股价将受提振。

10.10 星期五餐厅加强澳洲餐饮业务投入

美国休闲餐饮连锁企业星期五餐厅(TGI Fridays)澳洲分部聘请新的领导团队执行全新战略计划，包括制定新菜单，引进“注重优质和精细化食品生产的手工制作过程”。公司任命吉尔伯特(Sunny Gilbert)为新任主厨，艾伦(Tom Allan)任市场经理，托马斯(Duncan Thomas)任总经理，他们均在餐饮行业拥有20年以上的丰富经验。

2002年这家美国烧烤连锁企业首次进入太平洋地区市场，目前全球已有近千家分店。

10.10 考克斯入澳开展线上汽车销售

美国传媒和汽车服务公司考克斯企业(Cox Enterprises)汽车业务分支计划在澳洲市场开展汽车在线销售业务，推动数字化技术在购买、销售及提供汽车服务上的应用，与本地汽车分类网站Carsales形成犄角之势。

考克斯汽车公司全球总裁施瓦茨(Sandy Schwartz)称，未来五年内，汽车服务将趋于数字化，只有适应市场变化才能在市场中站稳脚跟。考克斯集团资产价值约80亿美元，海外市场中澳洲地区销售额稳定增长，极具市场潜力。

8.30 2018-19美国LAUNCH创业节落地新州

美国副总统彭斯访问新州，宣布2018-19年举行的圣弗朗西斯科创业节LAUNCH Festival将选择新州做为首个海外联合举办地。

新州州长Berejiklian对新州与美国在创新创业上的双边联系加强表示欢迎，她称新州不断吸引到重要的科技及创业品牌前来，因为这里有充满生机的文化，人才、学术机构并与亚洲联系紧密。

近期美国的IBM研究公司携澳洲黑色素瘤研究院及新州政府为两地创新产业合作的力证。

7.00【澳洲财经精选】

银行继续调高房贷利率 投行告诫房市触顶

Westpac(西太平洋银行)及其旗下的St George银行近日宣布降低部分自住房和投资房固定利率贷款的利率，最高降幅达0.31%。该变动只适用于4月24日以后开始获得贷款的客户，并不影响到浮动利率房贷和现有的固定利率房贷客户。

西太平洋银行发言人称，这是为了应对目前的监管变化，鼓励客户选择还本付息的贷款方式，并在低利率条件下偿还房贷。近期监管层要求银行“只还利息”类贷款不能超过30%，而据称各大银行的“只还利息”类贷款目前在40%左右。

上周末悉尼与墨尔本清拍率回落到70-80%中间，对今年以来“得分”一直保持在80%以上的悉尼而言，显得比较扎眼。学校假期、复活节以及澳洲军节接踵而至，打断了此前一番热浪。不过，据说上周末出售的一些房产较底价仍高出35-90万澳元。

投行UBS则在最新的研究记录中提出，是时候“敲响警铃”，房产交易活动及房价增长可能都到了最高点。按揭利率在上涨，买房信心跌到了历史低点。“展望前景，房价上涨现在可能到顶了，供应破纪录，而房产可负担性很差的情况下，未来市场会走向平缓”。

然而，澳洲国民银行(NAB)的房市季度观察报告却揭示出不同画面。基于房地产行业人士调访结果的NAB房产指数趋于积极，其中房市信心指标跳涨到三年高点，新州与维州信心值最强，其它州/领地普遍上涨。投资收益上，未来一年租金增长预期积极，创下2014年中期以来最高水平。(详见报道)

政治博弈拿移民开刀 SIV签证危若累卵?

美国继暂停H-1B工作签证之后，最新消息称川普正打算大刀阔斧地改革EB-5签证。美澳新同气连枝的收紧绿卡发放，风潮已起，不由令人担心，这股寒风是否会意味着澳大利亚的500万SIV投资移民签证(Significant Investor visa)也将受到影响?

澳洲的SIV签证即使在改革之后仍备受质疑。生产力委员会对于SIV的态度基本上是否定的，并且在“建议”的部分明确说：“澳大利亚政府应该废除SIV签证。”(特别报道：EB-5重审 澳洲500万投资移民签证还能活多久?)

最新民意测试显示，现任总理特恩布尔重获支持，联盟党初选支持率保持在36%，而工党下滑1点到35%。不过在优选党派上，工党仍以52：48取胜。评论称，上周的457签证废除及移民政策收紧提振了特恩布尔的支持率。

澳移民部长彼得·达顿表示，新版工作签证对工作经验的要求不会影响到全国高校招聘新毕业的外国博士，“澳大利亚最不会做的就是，将最优秀、最智慧的人才拒之门外”。

澳洲医疗资产竞标再趋白热 中国买家现身

市场消息，资产价值超过14亿澳元的癌症护理供应商Icon Group公司与澳最大医疗造影诊所联锁集团I-Med Radiology Network正在推进资产销售。前者第二轮竞标于下月截止，据称投行摩根士丹利正为一中国投资者财团或其中一家提供交易咨询服务。

Icon Group是澳大利亚最大私营癌症护理服务提供商，运营着6座日间医院，每年服务患者超过77,000位。近来公司业务网络迈出大本营新州与维州，发展到了珀斯与布里斯班。海外方面，亚洲业务已然启步，尤其是在中国广东将参与建设多所治疗中心。

I-Med所有方北欧私募公司EQT有意寻求一亚洲投资者接盘，而潜在买家很可能也来自Icon资产的投标参与者。

无独有偶，加拿大地产投资信托公司Northwest Health将以6.5亿澳元收购澳交所上市私营医院Generation Health(GHC)。据公告，Northwest集团此次以德意志银行作为顾问，去年曾以全现金购入医院24%的股份，目前拥有医院的管理权。同时，GHC已聘请美林美银提供交易建议。

澳洲经济缓慢扭转

德勤(Deloitte)认为，澳洲工资收入上涨速度的低点可能很快就要来临，通货膨胀率转而走高成为可见预期。不过，不管是通胀率上升，还是工资收入增加，都会是温和而缓慢的。

其表示，澳洲正从2009年末达到的财政赤字巅峰慢慢恢复活力，并取得长足发展。“赤字状况的改善直接说明，中国需求猛增和本土房价飙升这两大引擎同时支撑着国家税收”。(详见报道)

澳经济学家预期今年一季度全国消费物价指数CPI微涨，主要受燃油与食品成本升高推动，核心通胀指标持续疲软意味着今年内RBA会按息不动。

西澳州连续第三个季度居于联邦证券各州排行榜的末位，成“最差经济体”，不仅增速落后，各项经济指标也不及全国平均值。当地失业率高达6.4%，远超全澳的长期平均水平5%，且零售支出、商业投资、新房开工数全面疲软。

澳大利亚将继续推进与香港的自由贸易协定(FTA)，据协议，澳企将首次被允许以金融资本方式参与运营而不必在香港设立实体公司，同时能够参与到香港政府采购市场。

高盛分析预计，中国房地产及相关行业持续拉动金属行业发展，供应将在未来的三到六个月内放缓，其中精炼铜的供给放缓十分显著，高盛对铝业也保持乐观态度。

公司亮点

乳制品加工巨头百嘉奶酪(Bega Cheese，ASX：BGA)以2亿澳元总对价将维州一处奶粉干燥设施及婴儿奶粉灌装线转让给美赞臣澳洲公司，交易已完成。

澳洲有机公司预计，明年澳有机认证行业产值将超20亿澳元。2016年澳洲的有机产品出口量上涨近20%，国内外需求均有大幅增长。

本月初上市的新加坡污水治理公司De.mem公司(De.mem Limited ASX:DEM)基于新型纳米过滤薄膜的污水处理技术进入试点阶段，澳交所的成功上市为今后扩大国际市场版图创造机遇，尤其是澳洲和中国市场。

军工股DroneShield(DRO)产品销售获突破，一G7国家的军方买下自己的来福式手持式反无人机枪DroneGun，预计将用在中东地区。

7.00【澳中财经精选】

中澳举行首次高级别安全对话 澳方承诺推动批准《澳中引渡条约》

4月21日，孟建柱出席首次中澳高级别安全对话并致辞。会后双方签署了《首次中澳高级别安全对话联合声明》。访问期间，孟建柱还会见了澳大利亚外长毕晓普、总检察长布兰迪斯和反对党领袖肖顿，并与澳安全、执法部门负责人举行会见会谈。双方同意加强在司法和法律事务领域的合作。通过双边高级别安全对话、法律对话、互派团组和培训交流，双方将进行经常性磋商。澳方重申并承诺推动批准中澳《引渡条约》。

中澳合拍电影制作论坛举行 两国合作将成新方向

据新华网报道，2017年4月20日，以“聚焦中澳两国电影产业联姻的当下与未来”为主题的中澳合拍电影制作论坛在北京国际电影节召开，该论坛引发业内人士对中澳合拍现状与未来的热烈讨论。澳大利亚维多利亚州电影局局长Jenni Tosi、电影《最长一枪》导演徐顺利、华夏电影发行有限责任公司董事长傅若清等现身论坛共同探讨，聚焦中澳合拍电影新方向。

澳洲维多利亚州电影局局长Jenni Tosi表示，只要在澳洲的场地上花费超过1500万澳币(约人民币7700万元)，就可享受澳洲电影联邦总局16.5%的返税;或者在视觉特效、声音及剪辑等在内的后期制作费用上超过50万澳币，可享受30%的返税，两种优惠政策可以二者选其一。不仅如此，各州级政府还会帮忙协助场地、摄影棚、住宿等问题的协调等。

澳洲官方已经跟包括中国在内的 14个国家都达成了合拍协议，其必要条件是要有一个澳洲独立制片人参与部影片的制作，而当影片达成合拍片时，返税比率会增长到40%。

“十亿红妆”搭建合作桥梁 中澳影视行业新契机

据新华网报道， 中澳电影产业合作庆典暨十亿红妆中澳合拍电影池签约仪式在北京钓鱼台国宾馆举行。国际合拍片已成趋势，中澳合作仍在起步阶段，此次活动深入探讨两国影视项目合作方式，搭建交流平台，开发电视剧项目，对促进中澳文化行业的交流意义重大。

据悉，2007年中澳签署《中澳电影合作拍摄协议》至今已十年，十年期间仅有5部中澳合拍片诞生，澳政府提供的优厚电影返款政策还未在中国电影市场遍地开花。此次十亿红妆计划，旨在让更多的中国影片能够接触到澳大利亚优质的影视资源，享澳大利亚政府优厚的电影返款政策，使中澳电影合拍发展迎来新契机。

中澳(日照)产业园：打造中澳合作新高地

据直播日照报道，作为中澳(日照)产业园起步区和核心区，日照市岚山区认真落实主体责任，加快完善园区配套，加大项目招引力度，全力打造中澳合作新高地。计划投资1.1亿元的山东华澳食品项目，与澳洲卞氏集团合作，主要加工岚山本地及澳洲进口的水产品、畜产品和水果蔬菜。目前，项目加工车间已完工，将于今年6月份正式投产。华澳食品项目负责人寇磊介绍，公司现在正在进行建筑内外装饰和设备安装。项目建成后，年生产各种冷冻食品、休闲食品、肉类分包约15000吨，年产值4个亿。截至目前，共7个项目落户中澳(日照)产业园，总投资达17.2亿元。

6.00【中国财经早讯】

宏观

经济参考报：近日，湖北、江苏等地出台扩大开放积极利用外资的新政，包括支持外资企业进入医疗养老等服务业、申请服务业发展基金，支持外资企业参与政府和社会资本合作(PPP)等。

人民日报：稳健中性的货币政策，可有效对冲压力，保持流动性基本稳定的大局;相关监管新举措，很多也预留了缓冲期、过渡期，也不必过度担忧。

银监会主席郭树清表示，目前信贷质量总体是好的，但要注意房地产相关贷款的占比已超1/3，个别银行甚至超过50%，潜在风险比较大。(财新)

经济参考报：也许，限购、限售和限贷这些所谓的“短效机制”，才是历史选择的中国大城市楼市新长效机制。

杭州市国土资源局：企业自持商品房屋应全部用于对外租赁，不得销售或转让。合肥市政府：针对舆论关注的房地产市场“号头费”问题，严查房地产市场炒卖房号行为。

聚焦

财新：目前有44家拟设立公募基金管理公司在证监会机构部排队审批，创历年新高。保险、信托、券商、PE、上市公司等是争抢公募牌照的主力军。

人民日报：保监会即将出台一揽子鼓励保险资金支持实体经济的政策，险资大步“向实”的动能正蓄势待发。

我国空间站系统总指挥王翔表示，我国将在2022年前后建成中国人的第一个空间站，目前研制进展顺利。(央视新闻)

中钢协：钢铁产能过剩的基本面没有完全改变，也没有从根本上走出困境;全行业要坚定不移地去产能、去杠杆。

农业部：一季度，猪肉价格逐月下跌，但价格水平仍处于历史高位，3月份猪粮比价为9.13：1，生猪养殖盈利继续保持较高水平。

特朗普政府将于4月26日首次公布税制改革的具体原则。详细的税改计划可能要到6月份才会出台。

市场

上证指数下跌1.37%，深证成指下跌2.16%，创业板指报下跌1.58%，从盘面上看，保险、银行板块上涨。恒生指数涨0.41%。

贵州茅台一季度，实现营收133亿，同比增长33.24%。

龙蟒佰利大幅上调各型号钛白粉价格，对国内客户上调700元/吨，对国际各类客户上调150美元/吨。

期货焦煤重挫4.04%、黄金下跌0.9%、布油跌0.7%。

美股收高，标普500涨幅1.08%，银行板块涨幅突出。道指涨1.05%，纳指涨1.24%。

德国DAX30涨3.37%、法国CAC 40涨4.14%，英国富时100涨2.11%。日经225涨1.37%，韩国KOSPI涨0.4%。

动态

IPO扩容猫腻太大：多少是带病上市?投资者期盼切实保护

据《投资快报》报道，证监会前发审委员冯小树高达4.99亿元罚没案背后，涉及到鱼跃医疗、三川智慧和宝莱特等3家首发上市公司。上述事件重新点燃了一个热门话题：IPO审核背后的猫腻究竟有多大?目前平均每周以十多只股票IPO加速扩容的背后，又有多少企业是“带病上市”?这些有问题的企业上市之后，最终又可能成为一个又一个用来“收购韭菜”的地雷，投资者的利益如何才能得到切实的保护?

支持外资企业参与PPP 地方版扩大开放新政密集出台

近日，湖北、江苏、福建等地出台扩大开放积极利用外资的新政，包括支持外资企业进入医疗养老等服务业、申请服务业发展基金，支持外资企业参与政府和社会资本合作(PPP)等。这是继今年年初国务院发布《关于扩大对外开放积极利用外资若干措施》之后，地方掀起的新一轮开放热潮。商务部数据显示，2016年我国吸收外资8132.2亿元人民币，同比增长4.1%，增速较上一年6.4%的增速进一步回落。从结构来看，服务业吸收外资的比重已经超过七成，外商投资企业也呈现出“有出有进”的结构调整。除了自贸试验区和开放型经济新体制综合试点，还有跨境电商、服务贸易创新、服务业开放、市场采购、海关通关一体化、单一窗口等多项开放内容在以试点的方式推进。“(经济参考报)

个人账户“空账”4.7万亿 养老金支出亮“黄灯”

清华大学最新发布的一项报告显示，养老保险基金已出现当期的资金缺口，并动用累计结余来“保发放”，这意味着养老保险已经进入三级风险区(最高四级);如不尽快对制度进行调整，一旦累计结余用尽，养老基金将面临着崩盘风险。(一财网)

中柬跨境资本服务平台正式启动

深交所服务于“一带一路”战略的跨境资本平台对接步伐正在加快。继上周深交所团队赴印度开展跨境资本平台对接活动之后，昨日，中柬跨境资本服务平台启动仪式暨首场路演对接活动在柬埔寨金边正式举行。

据介绍，基于深交所与中国银行于3月底签订的拟共同推动“一带一路”跨境资本服务的战略合作协议，此次中柬跨境资本服务平台由深交所全资子公司深圳证券信息有限公司与中国银行金边分行合作设立，平台将推动跨境投融资项目对接，促进跨境资本形成。(上海证券报)

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